摘要：一、云计算行业概况1、定义根据美国国家标准与技术研究院（NIST）定义云计算是一种随时随地从可配置计算资源共享池中获取所需的快速供应及释放的资源（例如网络、服务器、存储、应用等），来达到管理资源的工作量和服务商交互的最小化的一种商业模式。本...
一、云计算行业概况
1、定义
根据美国国家标准与技术研究院（NIST）定义云计算是一种随时随地从可配置计算资源共享池中获取所需的快速供应及释放的资源（例如网络、服务器、存储、应用等），来达到管理资源的工作量和服务商交互的最小化的一种商业模式。本质上，它将计算放在云端，通过互联网与输入或输出设备相连，是一种按需租用计算资源的模式。
2、分类
根据部署范围的不同，云计算可以分为公有云、私有云和混合云三种。根据不同的企业类型，云服务上会制定不同的云计算方案。其中公有云通常指第三方提供商为用户提供的能够使用的云，其核心属性是共享服务资源；私有云是为一个用户单独使用而构建的，核心属性是专有资源；混合云是结合公有云和私有云的一种个性化方案，目前被越来越多的企业采纳。中国的公有云市场多为大型企业提供服务，顾更贴近IDC批发模式，但考虑到数据的安全性等因素，未来私有云及混合云将会盘活大量的非互联网行业的用云需求。
资料来源：搜狐网，阿里云，华经产业研究院整理
从云计算服务提供资源的层次来看，云计算可以分为基础设施即服务（IaaS）、平台即服务（PaaS）、软件即服务（SaaS），分别为客户提供构建云计算的基础设施、云计算操作系统、云计算环境下的软件和应用服务。
资料来源：公开资料整理
3、发展历程
自Salesforce于1999年推出最早的SaaS服务以来，回顾全球云计算行业发展的20余年，云计算已经过“初现与形成”以及“快速发展”两个十年，主流平台产品和标准逐渐形成，市场格局日渐明晰。预计未来十年（2021-2030）云计算将成为中国产业数字化转型的基础设施，推动整体云计算行业的泛在化。
全球云计算发展历程及展望
资料来源：中国信通院，华经产业研究院整理
二、云计算行业产业链
云计算行业中的三类业务，IaaS、PaaS、SaaS由过去的并行关系逐渐演变成上下游关系，PaaS与IaaS结合越来越紧密，而许多第三方服务商的SaaS也开始为IaaS厂商量身定制，形成了以IaaS厂商为核心的生态系统。云服务商以类水电的方式提供基础设施（IaaS/PaaS），并自行或联合合作伙伴推出多种高级服务（SaaS），用户像逛淘宝一样自行选购所需的计算资源。云计算产业链上游承接芯片厂商、基础设备提供商，下游对应互联网、金融、政府、医疗等各部门需求，投资机会十分丰富。
云计算产业链结构示意图
资料来源：公开资料整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2022-2027年中国云计算行业市场运行现状及投资规划建议报告》
三、云计算行业现状分析
全球云计算市场规模快速扩张，2021年，以IaaS、SaaS、PaaS为代表的全球云计算市场规模约为2654亿美元，同比增长18.22%。预计2025年全球云计算将达到4557亿美元，2022-2025年期间CAGR为13.64%。
资料来源：公开资料整理
受国内利好政策影响以及国内数字经济背景下企业转型升级的需求，国内云计算服务需求持续增长，近年的年增速超过30%，是全球增速最快的市场之一。数据显示，2021年中国云计算市场规模达到3102亿元，同比上升48.35%。
资料来源：公开资料整理
公有云通常指第三方提供商为用户提供的能够使用的云，一般可通过Internet使用，可能是免费或成本低廉的，公有云的核心属性是共享资源服务，被认为是云计算的主要形态。近年来我国公有云市场规模以较快的增速发展，2018年中国公有云市场规模仅437亿元，2021年迅速增长至1852.8亿元，同比上升45.09%，预计到2024年其市场规模将超过4000亿元。
资料来源：公开资料整理
四、云计算行业政策
政策助推行业发展。近年来国家愈发重视企业的数字化转型，陆续出台一系列政策大力推动云计算的发展，其中《“十四五”规划》中提出，要加快推动数字产业化，培育云计算等新兴数字产业，实施“上云用数赋智”行动，推动数据赋能全产业链协同转型。云计算作为新基建的内容之一，有望继续乘政策东风快速发展。
资料来源：公开资料整理
五、云计算行业竞争格局
从云计算企业分布情况来看，我国云计算企业注册地较为集中，主要分布在北京、广东、上海等地，均为经济及互联网产业相对较为发达地区。其中北京地区排名第一，企业数量占比达29%；其次为广东省，占比21%；上海排名第三，企业数量占比15%。
注：（1）以上企业为经营范围包含“云计算”，且登记状态为在业/存续的企业数量；（2）数据截至2021年8月3日。
资料来源：企查猫，企查查，IT桔子，华经产业研究院整理
我国云计算市场集中度保持高位。在云计算IaaS市场中，2021年前三季度行业CR6为81.08%，其中，阿里云以绝对优势排在首位，市场份额达39.01%，华为云、腾讯云和天翼云依次位列第二至四位，其他品牌的占比均不足10%。
资料来源：IDC，云服务器网，华经产业研究院整理
在云计算PaaS市场中，2021年前三季度行业CR6为75.8%，阿里云依然排在榜首，市场占有率达34.94%，其次是AWS和腾讯云，分别占比12.17%、11.01%。
资料来源：IDC，云服务器网，华经产业研究院整理
六、云计算行业发展趋势
1、数字技术将进一步交叉融合
从技术融合来看，云计算与数字孪生、机器学习、区块链等数字技术交叉融合，进一步增强价值。计算和存储是云计算的基础能力。新一代信息技术加快迭代创新和交叉融合，作为提供超强算力的新型基础设施，云计算将发挥不可替代的作用。“云计算+渲染”让数字孪生从科幻进入现实、“云计算+深度学习算法+海量多维数据”可以提升机器学习能力、“云计算+区块链”可以实现更加安全可靠的数据存储等，云不再作为单一独立提供数据计算存储的技术和服务，而是与数字孪生、机器学习、区块链等数字技术进一步融合，释放价值。
2、“绿色低碳+资源云化”的数据中心改造势在必行
从基础设施来看，“绿色低碳+资源云化”的数据中心改造势在必行。碳达峰、碳中和要求数据中心将绿色化和硬件资源利用得更加充分。《全国一体化大数据中心协同创新体系算力枢纽实施方案》提出，打通跨行业、跨地区、跨层级的算力资源，构建算力服务资源池。为满足国家对数据中心建设的新要求和适应数字经济时代政企对算力资源灵活调度的新需求，一大批“老旧小散”的存量数据中心低碳化改造和云化升级势在必行
3、云平台的兼容适配性成为标配
从系统平台来看，云平台的兼容适配性成为标配，进一步推动重构IT基础设施和自建IT生态。随着鲲鹏、飞腾等服务器以及麒麟、统信等操作系统的“可用性、好用性”大幅提升并大规模商用，为用户构建云数据中心提供安全可靠的IT基础设施，云平台兼容适配国内IT基础软硬件将成为标配。同时，这也催生更多国内厂商自研云服务器，以云的方式带动国内基础技术和产品大规模提速商用，将进一步重构IT基础软硬件、重建IT产业生态，推动关键基础技术和产品供给能力的提升。
4、实体经济企业成为上云主力军
从企业类型来看，实体经济企业特别是大型集团类企业将成为“上云用云”的主力军。近年来，“上云用云”主要集中在游戏、视频、电商等消费互联网企业，由于互联网行业监管政策的变化和实体经济数字化转型的现实需求，云市场发展开始由偏虚拟经济的“消费互联”转变为以实体经济为主的“产业互联”。现阶段，我国多数实体产业数字化程度较低，大型集团类企业存在“大而不优”的结构性问题，亟须构建以云为载体的IT系统，将沉淀和新增的数据资源转化为数据要素的生产力，形成以“智能技术+数据要素”协同驱动的新发展方式。实体经济企业“上云用数”具有迫切的现实需求和巨大的市场空间，将成为云市场的关注焦点和“上云用云”的主力军。
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