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冲突继续,避险升温,贵金属上涨,非农报告来袭,黄金何去何从?

时间:2022-08-27 21:26:32 | 浏览:5334

一、本周观点我们知道2020年贵金属的价格上涨25%。在2021年,全球经济从疫情中复苏,推动更多投资者转向风险较高的资产,遏制了对金银等避险资产的兴趣。有迹象表明,各国央行将加快缩减货币宽松政策,这使得未来一年市场前景变得更加复杂。使得2

一、本周观点

我们知道2020年贵金属的价格上涨25%。在2021年,全球经济从疫情中复苏,推动更多投资者转向风险较高的资产,遏制了对金银等避险资产的兴趣。有迹象表明,各国央行将加快缩减货币宽松政策,这使得未来一年市场前景变得更加复杂。使得2021年金价下跌3.51%,创2015年以来最大年度跌幅。

随着美国10年期国债收益率提高,对黄金的这一避风港地位构成挑战,2020年八九月份到达顶部,开始回落之旅,黄金震荡整理了几个月。尤其是从2021年1月开始,国际金价再度大幅走低,第一季度国际金价下跌10%。清明节算是黄金价格的“分水岭”,当时面对不断下跌的价格,小褚认为贵金属二次探底成功,加上美联储会议来袭,未来黄金将重启涨势,随后的行情验证了小褚的观点。第四季度再度上涨,整体上涨超过4%。

随着俄乌地缘局势与欧美对俄经济制裁越发长期化,投资者对黄金的避险需求逐步减弱,美联储加息与缩表共振预期逐步重新成为影响黄金价格的主导因素。

刚刚过去的一周,俄罗斯与乌克兰冲突继续,依旧是市场关注的焦点。也使得避险需求升温,贵金属、美债收益率、美元等避险资产同步上涨。战火仍未停息,加之俄乌谈判并没有实质性积极进展,市场避险情绪升温,这推动贵金属大幅上涨,也使得贵金属价格上涨,沪金主力周度累计上涨1.47%,沪银主力累计上涨2.23%。

当前俄罗斯与乌克兰的战争仍在继续,不确定性和波动性仍在上升,黄金依旧将继续受益于避险需求,但不断上升的债券收益率和美联储官员鹰派言论也在向黄金施压。本周,市场将迎来非常重要的美国GDP数据和非农就业报告。

美元指数和黄金价格长期呈现负相关性,但最近几个月呈现正相关性。近期美元指数再度上涨,刷新2020年下半年以来新高

上周国际贵金属价格再度上涨。由于俄乌战火仍未停息,加之俄乌谈判并没有实质性积极进展,市场避险情绪升温,提振贵金属的需求,这推动贵金属大幅上涨。不过,包括美联储主席鲍威尔在内的多位美联储官员发表鹰派言论,5月加息50个加点概率不断升温,10年期美债收益率走高至2.3%上方,这利好美元走势,从而限制市场的涨幅。因此市场担忧未来在美联储频繁加息和更快缩表的货币政策下,这对贵金属造成压制。与此同时,投机者对黄金的看涨情绪亦在降温。

据CFTC数据显示,截至3月22日当周,COMEX期金非商业空头持仓减少4315手至80628手,非商业多头持仓减少-18071手至328660手,非商业净多头寸减少12600手合约,至248032手合约。
  下图为2021年以来COMEX黄金期货基金持仓净头寸与期货行情的表现:

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