黄金大跌30美元后突然暴拉,美联储或有重要暗示,大行情一触即发

时间:2022-08-30 08:49:36 | 浏览:1626

隔夜,现货黄金延续上周五跌势,连续跌破1870、1860、1850三大关口,触及1844美元的一个月新低,自日高回落30美元, 但美盘初突然拉升并收复了大部分跌幅,将金价推至1860美元之上。今日亚市早盘,现货黄金继续承压,目前在1867美

隔夜,现货黄金延续上周五跌势,连续跌破1870、1860、1850三大关口,触及1844美元的一个月新低,自日高回落30美元, 但美盘初突然拉升并收复了大部分跌幅,将金价推至1860美元之上。

今日亚市早盘,现货黄金继续承压,目前在1867美元左右徘徊。

目前,黄金正遭遇重大看空回调,主要有以下四大诱因。

花旗预测美联储鹰派

因为本周将迎来美联储利率决议,而市场对美联储可能释放鹰派信号的预期升温,这是周一金价大跌的最主要原因。

认为美联储可能放鹰的就有花旗,花旗认为本周三的FOMC声明存在鹰派风险,因FOMC今年的核心通胀预测可能“大幅”上调,“2022年的可能略微上调”;在这一情境下,花旗认为债券“已超买,且(到目前为止)难以在周四的价格上涨基础上继续”。

而在花旗之前摩根大通策略师加入道明证券之列建议做空10年期头寸,摩根士丹利策略师则警告称美联储会出现鹰派倾向

美国通胀预期升至8年新高
纽约联邦储备银行的一项调查显示,美国消费者对中期通胀的预期中值为三年通胀率在3.6%,高于4月调查时的3.1%,上升到了八年来最高水平

美联储官员可能会在本周的联邦公开市场委员会会议上讨论这些数据。预计通胀鹰派人士可能会指出,存在上升预期通胀嵌入定价行为的风险。鸽派则可能会辩称,中期预期与短期预期相比增幅较小,支持了他们当前价格上涨与疫情消退时经济重开有关、且会是暂时的观点。

道明证券表示,在资金流动不是特别能提供支撑的情况下,美联储的缩减讨论削弱了人们对黄金的兴趣,因此黄金可能有进一步走软的风险

另外,比特币站上4万美元也吸引了部分黄金市场的资金。

比特币涨至逾两周最高点

在经历一个动荡周末之后,比特币再次迈过40000美元,达到两周多以来最高水平。

这种全球最大加密货币周一连续第二天上扬,盘中最高涨4.5%,至41020美元左右。上周五以来,比特币已累计上涨约9%

周末马斯克又再次搅动市场,其在推特上声称,一旦比特币挖矿采用更清洁的能源,特斯拉会允许将比特币用于交易。马斯克说,他希望挖矿时清洁能源的使用比例达到50%。

过去几个月里替代货币资本在贵金属与加密之间来回游走,周一比特币的反弹能吸走了黄金与白银的部分需求。

比特币未来怎么走?分析人士分歧大

根据CoinGecko数据,比特币目前占比为42%,低于年初的大约70%,摩根大通策略师表示,比特币的份额可能需要上升到50%才能结束当前的熊市

美联储隔夜逆回购工具需求量续创历史新高

美联储隔夜逆回购协议工具的使用量创逾一周最大涨幅 ,至历史纪录新高。

59家参与机构使用规模5839亿美元,超过上周五创下的5478亿美元的前纪录高点。竞标机构数量追平6月9日创下的2017年12月以来高点。

回顾2013年,美联储在进行了两年的积极逆回购操作后,于2015年底进行了全球金融危机后的首次加息。

这一观察结果强化了如果流动性仍然充足,2023年加息的可能性。因此,美元指数周一反弹至90.5附近的一个月高点,削弱了黄金价格。

此外,耶伦最近的言论似乎也在提振美元,并打压黄金价格。她表示,“略高”的利率环境对美国和美联储都是“有利的”。这加强了通货再膨胀的前景,同时呼应了几位美联储官员有关启动紧缩辩论的言论。

但黄金仍有利多因素,美联储的资产负债表上周超过了8万亿美元,因为美联储采取了前所未有的货币刺激措施,以使经济从疫情中恢复过来。美联储资产负债表的持续扩张可能会支撑黄金价格。

眼下,投资者正在等待美联储定于本周晚些时候召开的政策会议的消息。

美联储利率决议

分析师预估:

利率声明:美联储将维持利率不变,并维持其对近期通胀升高属于暂时性的评论。

经济预测:最新的经济预测摘要将承认通胀压力坚挺,但美联储的声明和鲍威尔在记者会上的评论仍将视其为暂时的。美联储季度预测可能会显示,将2021年经济成长前景上调至6.6%,今年和2022年通胀预期分别上调至2.7%和2.1%

但这次会议的关键是,看美联储是否有缩减QE的讨论减码的辩论将集中在时间、速度和结构上。比起美国国债,更早减码抵押贷款支持证券是诱人的目标。

如果美联储此次决议中提及了“未来将讨论缩减QE选项”,那么美元指数将从此开始走强(美联储的一句话将改变整个世界)。但考虑到与危机前水平的就业缺口和近期低于预期的就业增长,我们认为,目前有投票权的成员中,没有人准备采取行动。

所以预计,美联储在8月或9月前美联储不会发出缩减QE的暗示。如果鲍威尔遵循传统并在今年再次发表讲话,那么他可能会在8月26-28日的杰克逊霍尔会议上就缩减QE提前发出信号,然后在一个月后付诸行动。

值得注意的是,本交易日,投资者将迎来素有“恐怖数据”之称的美国零售销售数据。

“恐怖数据”今日来袭

美国5月零售销售数据定于香港时间周二20:30出炉。经济学家普遍预计美国5月零售销售月率将下滑,为2月以来首次下跌,反映出在3月份录得异常强劲的10.7%环比增幅后,零售销售出现放缓。

权威媒体调查显示,美国5月零售销售月率料下降0.6%,上月为持平。美国5月核心零售销售月率料增长0.4%,此前3月为下降0.8%。

分析师指出,假如美国零售销售数据表现强于预期,美元有望进一步走强,而金价恐遭受进一步打击。

华尔街集体看空?

根据Kitco News上周五最新公布的黄金周度调查,华尔街分析师认为近期没有明确的方向,交易路径狭窄。随着金价上周收于1900美元下方,分析师的信心有所减弱。

尽管华尔街分析师的情绪在过去一周发生了巨大变化,但散户投资者仍对黄金持明显看涨态度。

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