美联储梅斯特讲话后,面对疯狂暴跌的黄金,该如何操作?

时间:2022-09-02 23:38:15 | 浏览:1315

昨晚美联储梅斯特讲话,传达的重要信息美联储梅斯特:随着就业市场降温,到年底失业率将超过4%。析:昨晚公布的美国ADP数据远不及预期,表明加息的负作用开始显现,美联储也乐于见到需求的放缓,以完成降通胀的目标,预计后续经济数据将持续放缓。但美联

昨晚美联储梅斯特讲话,传达的重要信息

美联储梅斯特:随着就业市场降温,到年底失业率将超过4%。

析:昨晚公布的美国ADP数据远不及预期,表明加息的负作用开始显现,美联储也乐于见到需求的放缓,以完成降通胀的目标,预计后续经济数据将持续放缓。

但美联储这种大开大合的货币政策,很难让其保证经济平稳着陆。因此,后期经济数据的恶化,势必会引起衰退,甚至恐慌。长期来看,一旦美国经济失控,届时避险情绪会给金价提供支撑,市场会预期美联储面临通胀和经济恶化的双重风险,将腹背受敌。

美联储梅斯特:倾向于在2023年初将利率提高到4%以上。

析:美联储的基准利率目标是2.5%,目前急于将利率提升至4%以上,主要是为了抑制通胀,但高于基准利率目标的水平肯定不是长久之计,而且对经济体的损伤也是巨大的。预计美联储将利率提高至4%以上之后,加息态度就会转变得缓和,但会将利率保持该水平一段时间,让时滞效应充分消化,以完成对通胀的彻底压制。

因此,美联储利率提高到4%时,对于黄金来说一定是个机会,届时通胀会下降一个台阶,美联储对通胀的担忧也不会那么着急,继而转向对经济衰退的担忧,工作的重心会向软着陆倾斜。虽然那个时候,黄金还不能有很大的作为,但可能是震荡筑底的时段。

美联储梅斯特:得出通胀已经见顶的结论为时尚早。

析:先前英国公布的通胀超过了10%,而昨晚欧元区通胀也再创历史新高,马上也要逼近10%了,这样美联储有了压力,恐美国通胀也再次反弹,在这种氛围之下,美联储不敢怠慢,只得强力打压市场预期,这也是近期美联储官员个个鹰声嘹亮的原因。

所以,预计9月美联储将继续加息75基点。而美联储梅斯特讲话后,市场无视远不及预期的ADP数据,对美联储9月加息75基点的概率预期,进一步升至72.5%。

美联储梅斯特:加息幅度取决于通胀数据。

析:之前我们讲到过,只要通胀预期继续上升,那么黄金就会继续跌。次轮金价再度暴跌,主要是因为英国、欧元区通胀创历史新高,这导致吗,美联储担忧通胀再度抬头所致。

因此,黄金能否止跌,重要看8月美国通胀数据,美联储的加息幅度也是主要取决于通胀数据。如果美国8月通胀数据再度反弹,则对黄金来说是利剑;而如果数据再度走低,则有利于金价再度企稳止跌。

对于美国通胀来说,油价是个重要因素,8月份的原油均衡价格整体低于7月,因此我们预计美国8月通胀数据就算不会大幅下跌,也不大可能大幅反弹,这对黄金来说是积极的因素。

美联储梅斯特:我不认为美联储明年会降息。

析:美联储明年初降息的概率不大,但是美联储越快加息,那么对经济负作用就越大。最怕的是缓慢加息,温水煮青蛙,那么黄金就会很难抬头。但是乐于见到美联储快速加息,因为加息越快,筹码就会消耗得越快,对经济体的伤害就越大。

要知道美联储是恐于高通胀,而逼迫加息,并不是因为经济真的良性高速发展了。疫情还在,俄乌冲突还在,造成的供应链断接的风险还在。

美联储是用无限量放水应对疫情危机,而现在紧急刹车应对高通胀。这种大开大合的货币政策,势必会长久地导致经济动荡,不太可能经济就这样平稳渡过危险区。而正是这种大开大合的货币政策,才让美联储有了割韭菜的天赐良机。

所以,黄金依然有机会,美国经济再度失控的时候,就是黄金曙光初现之时。可以关注美联储将利率提升至4%之后,美国经济的表现。观点不变,这个时间大概是明年中或者明年底,黄金或有较大的机会。

美联储梅斯特:抗击通胀将是一场漫长的斗争,我们不得不继续提高利率。我们必须非常坚决地使需求与供给达到更好的平衡。

析:这是美联储担忧所在,因为既要压低通胀,又要兼顾经济。但经济学原理告诉我们,通胀和失业不可能兼得,美联储现在是为了抗击通胀,而选择需求和供给的低平衡,即使达打了,那也不是长久之策,毕竟没有那个国家不喜欢经济增长。因为高通胀,造成社会成本浪费,没有经济体可以跟上这一的供给速度。

因此,一旦供给和需求达到平衡,换而言之,通胀降至2%目标,美联储将再次出手追求经济增长,这是经济周期呈现周期性波动的主要原因。届时黄金就有表现的机会,对于兴致勃勃地准备入市者来说,尤其是长线投资者,不必着急,静等经济给出明确的信号,以及行情给出重要的关键点。


美联储梅斯特:现在还不能精确地知道美联储的终端利率,我们决心将通胀率降至2%,即使经济陷入衰退,我们也必须降低通胀。

析:通胀是一定要朝着2%目标下降的,因此对于大宗商品,尤其是原油来说,这是最大的达摩克里斯之剑。

这是美联储第一次提及经济衰退,这种情形可能难以避免。这是大开大合的货币政策,难以避免的阵痛。因此,通胀不断地降低会持续限制油价,但是却难以持续压制黄金,因为对衰退的恐慌,始终都有里有支撑金价。重点关注这种担忧到来的时间,届时结合重要的关键点果断入市即可。

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