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黄金交易提醒:鲍威尔“鹰击长空”美元刷新逾20年高点,金价创一个月新低,再度剑指1700

时间:2022-09-02 23:40:27 | 浏览:9399

周一(8月29日)亚市盘初,现货黄金震荡走弱,延续上周五跌势,一度创近一个月新低至1725.96美元/盎司,上周五美联储主席鲍威尔称在通胀受控前美联储不会逆转立场,强化了市场对9月份加息75个基点的预期,帮助美元指数扭跌为涨,周一进一步刷新

周一(8月29日)亚市盘初,现货黄金震荡走弱,延续上周五跌势,一度创近一个月新低至1725.96美元/盎司,上周五美联储主席鲍威尔称在通胀受控前美联储不会逆转立场,强化了市场对9月份加息75个基点的预期,帮助美元指数扭跌为涨,周一进一步刷新逾20年高点至109.31,这对金价打压明显。金价宣告上破布林线中轨告败,短线看空信号显著增强,本周有望试探布林线下轨1714.48附近支撑,甚至是1700关口。

HeraeusPreciousMetals的高级交易员TaiWong表示,“股票和金属正受到鲍威尔不加掩饰的提醒的影响,即利率将需要在更长的时间内保持高位,也许加息75个基点是9月份的默认值,除非全部数据表明情况并非如此。”

BlueLineFutures的首席市场策略师PhilipStreible称,由于鲍威尔没有做出鸽派的转变,黄金将继续面临压力,因为它将不得不应对更高的利率。

但渣打银行(StandardChartered)分析师SukiCooper在报告中表示,虽然黄金在未来几个月可能出现走低趋势,但大部分下行风险已经被消化。

本交易日重点关注美联储主席鲍威尔上周五讲话影响的进一步发酵情况,留意俄乌地缘局势和欧洲央行首席经济学家连恩发表讲话。

基本面主要利空

【鲍威尔直言在通胀受控前美联储不会逆转立场】

美联储主席鲍威尔上周五警告称,随着美联储提高利率以抗击处于40年高位的通胀,美国人将进入一段经济增长缓慢、失业率可能上升的痛苦时期,此番发言用他迄今为止最直白的语言告诉人们美国经济将面临的挑战。

鲍威尔上周五在为怀俄明州杰克森霍尔央行研讨会做的开场发言中表示,美联储将把借贷成本提高到限制增长所需的水平,并将“在一段时间内”保持在该水平,以推动通胀回落。目前美国通胀率是美联储2%目标的逾三倍。

“降低通胀可能需要经济增长在一段时间内持续低于趋势水平。此外,劳动力市场状况很可能会有所趋软,“鲍威尔称。”虽然利率上升、增长放缓以及劳动力市场状况趋软将推动通胀回落,但这也会给家庭和企业带来一些痛苦。这些都是降低通胀的不幸代价。但如果不能恢复物价稳定,将意味着更大的痛苦。”

鲍威尔表示,在这种痛苦加剧之际,在通胀问题得到解决之前,人们不应该期望美联储迅速转向。

“历史记录强烈告诫我们不要过早地放松政策,”鲍威尔称。“我们必须坚持下去,直到工作完成。历史表明,降低通胀的就业代价可能会增加,但有延迟。”

鲍威尔发言后,利率期货交易员提高了对9月20-21日政策会议上连续第三次加息75个基点的押注,并预计到明年3月,政策利率目标区间将达到3.75%-4.00%。

“鲍威尔坦率承认家庭将面临痛苦,这让投资者倍感意外,并强调了他们对加息以对抗通胀有多认真,”CarsonGroup首席市场策略师RyanDetrick表示。“至少目前来说,转向鸽派的希望被粉碎了。”

但利率期货交易员继续消化对明年晚些时候出现这种转向的预期,他们预计到2023年底,美联储将把政策利率下调约35个基点,并在2024年进一步降息。

鲍威尔并未暗示美联储在9月的政策会议上是继续加息75个基点,还是加息个50个基点,只是说加息决定将取决于到会议召开前出炉数据的“总体情况”。

最近的数据显示,通胀有所回落,但“仅一个月的数据改善远未达到委员会需要看到的水平,以说服我们相信通胀正在下降,”鲍威尔称,他指的是美联储负责制定政策的联邦公开市场委员会(FOMC)。

其他数据显示出鲍威尔所说的“强劲的潜在动能”,鉴于职位空缺远远超过失业人数,就业市场“明显失衡”。

有关加息幅度的决定“将取决于未来数据的总体情况和不断演变的前景”,鲍威尔称,下次政策会议前还有更多就业和通胀报告出炉。

【美联储博斯蒂克称应再加息100-125个基点,然后在较长时间内保持不动】

亚特兰大联储主席博斯蒂克上周五表示,他希望看到美联储在目前的水平上再加息100-125个基点,然后让利率在“较长一段时间内”保持在那种水平。

“我希望看到我们的政策达到略带限制性的程度,”博斯蒂克在怀俄明州杰克森霍尔对彭博电视表示。“我希望我们能从现在的水平上动一动,也许,100个基点,125个基点。”

他称,“我认为我们应该在较长一段时间内保持在那种水平。”

【美元再度逼近逾20年高位,此前鲍威尔采取了与通胀作斗争的鹰派基调】

美元指数上周五探底回升,周一延续涨势,截止09:30,再度刷新逾20年高点至109.31,此前美联储主席鲍威尔采取了与通胀作斗争的鹰派基调,尽管上周五盘中美元一度因PCE数据大幅走弱。

CarsonGroup首席市场策略师RyanDetrick说,“鸽派转向的希望破灭了,至少目前是这样,鲍威尔需要看到的不仅仅是一个月的通胀数据改善,他明确表示,继续紧缩是他将采取的路径。”

不过,Convera的高级市场分析师JoeManimbo也指出:“我认为总体而言,鲍威尔确实很鹰派,但并没有超出市场所消化的程度,我认为下个月加息50还是75个基点,现在还没有定论。”

Manimbo补充说,将在美联储9月20-21日会议前公布的8月就业和通胀数据现在成为决定美联储下次加息幅度的关键。

【最近一周美元净多头押注增至137.9亿美元】

根据美国商品期货交易委员会(CFTC)上周五公布的数据,最近一周投机客持有的美元净多头押注有所增加。

截至8月23日当周,美元净多头头寸从之前一周的133.7亿美元增至137.9亿美元。

芝加哥国际货币市场(InternationalMoaryMarket)的美元仓位是根据日元、欧元、英镑、瑞郎、加元和澳元这六种主要货币的净仓位计算得出的。

【欧洲央行政策制定者主张在9月再度大幅加息】

欧洲央行决策者上周六表示支持下个月再度大幅加息,因为通胀仍处于令人不安的高位,且公众可能对该央行抗击通胀的能力失去信心。欧洲央行执委施纳贝尔表示,目前高通胀在预期中变得根深蒂固的可能性和代价都高得令人不安,在这种环境下,央行需要采取有力的行动。

欧洲央行管委卡萨克斯表示,欧元区现在很有可能出现衰退,但仅此一项并不会使通胀率下降,欧洲央行应该选择在下个月大幅加息。卡萨克斯称,前置加息是一个合理的政策选择,应该对讨论50和75个基点这两种可能的举措持开放态度。

欧洲央行管委维勒鲁瓦德加洛表示,欧洲央行需要在9月份再次大幅加息,并应在年底前达到“中性”水平。维勒鲁瓦说,如果需要,欧洲央行愿意将利率升至高于中性的水平。

欧洲央行管委克诺特表示,他赞成在欧洲央行9月8日会议上再次加息至少50个基点,也可能是75个基点。

五位直接了解情况的消息人士告诉媒体,一些欧洲央行决策者希望在9月的政策会议上讨论加息75个基点,即使经济衰退风险隐现,因为通胀前景正在恶化。

【IMF戈皮纳特:各主要央行需果断行动,一致对抗通胀】

国际货币基金组织(IMF)第一副总裁戈皮纳特(GitaGopinath)上周五告诉全球政策制定者,未来几年,在全球努力矫正就业市场和供应链,而价格压力继续存在之际,各国央行官员面临的权衡就业、通胀和增长的挑战会变得更加艰巨。

戈皮纳特说,考虑到通胀变得根深蒂固的风险,尽管可能付出代价,但主要央行需要一致保持强硬立场。

她在怀俄明州杰克森霍尔举行的全球央行会议上说:“央行必须采取果断行动,使通胀回到目标,并锚定通胀预期。”

目前全球央行决策者正在迅速调整完成其政策任务的方法,很多人在其职业生涯中还是首次遇到如此快速的物价飙升。她的这番讲话也是这些调整的一部分。

戈皮纳特说,就在几个月前似乎还是合理的政策方法,如让“炙热的”经济延续下去以促进就业,并假定供应冲击会消失等,现在看来已不再安全。“疫情和(乌克兰)战争已经成为各国货币政策框架的‘压力测试’”。

如果过去的做法是“忽略”供应问题,假定企业会进行调整,“疫情病和战争表明,当一个国家的经济表现非常强劲,或者冲击非常大时,暂时的供应冲击可能对通胀产生更广泛和更持久的影响。在这种情况下,央行可能需要做出更激进的反应来控制通胀,”她说。

同样,利用宽松货币政策来获得更强劲就业增长的做法,“造成了巨大的通胀风险,”戈皮纳特说,“随着失业率降至低位,关键领域面临供应限制,通胀压力可能会大幅增加。难以衡量经济中的闲置,使准确判断通胀将在什么时候发生变得很困难,但在经济炙热的情况下,风险会明显增加。”

基本面主要利多

【美国7月消费者支出几无增长;月通胀骤停降低加息75个基点必要性】

美国消费者支出7月仅小幅上升,因汽油价格下跌减少了加油站销售,但月通胀率大幅放缓,这可能降低美联储在9月再次加息75个基点的必要性。

占美国经济活动的三分之二以上的消费者支出7月增长0.1%,6月增长1.0%。经济学家曾预测消费者支出将增长0.4%。

数据显示,美国7月个人消费支出(PCE)物价指数较前月下降0.1%,这是自2020年4月以来的首次下降,6月增长1.0%。在截至7月的12个月里,PCE物价指数增长了6.3%。这是1月以来最慢增速,6月增长6.8%。

不包括波动较大的食品和能源部分的核心PCE物价指数较前月增长0.1%,为2021年2月以来最慢增速,6月增长0.6%。

7月核心PCE价格指数同比增长4.6%。为九个月来最小同比增幅,6月增幅为4.8%。

通胀方面有更多令人鼓舞的消息。密西根大学周五公布的消费者信心调查显示,8月家庭的短期通胀预期降至八个月最低。

美联储官员正在密切关注通胀预期、PCE物价指数,以及消费者物价指数。

凯投宏观驻纽约的高级美国经济学家MichaelPearce说:“由于汽油价格降幅有望超过7月份,以及越来越多的迹象表明核心商品通胀正在下降,我们觉得这可能为9月份以较小幅度50个基点加息扫清道路。”

【乌克兰扎波罗热核电站和附近城镇遭炮击,加剧核灾难担忧】

乌克兰扎波罗热地区官员上周日(8月28日)表示,俄罗斯部队夜间向扎波罗热核电站对岸的乌克兰城镇开火,核电站周围持续发生炮击的报导,加剧了可能爆发辐射灾难的担忧。

俄罗斯军方表示,过去24小时内,乌克兰对扎波罗热核电站进行更多炮击。乌克兰核电公司Energoatom表示,没有关于袭击核电站的新信息。

扎波罗热核电站3月被俄罗斯军队占领,但仍由乌克兰工作人员管理,是俄乌冲突的主要热点之一。

美国国务院上周日声明称,俄罗斯不想承认扎波罗热核电站存在严重的放射性风险,一项核不扩散的协议草案因为提到这项风险,已遭到俄方阻挠。

联合国和乌克兰当局呼吁从核电站撤出军事装备和人员,以确保核电站不会成为攻击目标。

乌克兰外交部长库列巴说,俄罗斯军队将扎波罗热核电站变成一个军事基地,使整个欧洲大陆处于危险之中。

国际原子能机构(IAEA)正在等待获准访问波罗热核电站,IAEA负责人上周四表示,应该很快就会获准。

乌克兰外交部表示,库列巴周一将前往瑞典,周二前往捷克,努力巩固国际社会对乌克兰的支持,并推动对俄罗斯施加更多制裁压力。

在布拉格,他将出席欧盟外长的非正式会议,会议将讨论对莫斯科的新制裁和欧盟对俄罗斯人员的全面签证禁令。乌克兰总统泽连斯基本月早些时候呼吁实施签证禁令,但到目前为止,主要得到了爱沙尼亚、拉脱维亚、立陶宛、波兰和芬兰的支持,这些国家都与俄罗斯接壤。

【德国将继续向乌克兰提供财政和军事支持】

当地时间8月28日,德国外交部长贝尔伯克在接受媒体采访时表示,德国将继续向乌克兰提供财政和军事支持。贝尔伯克表示:“当然,我希望冲突尽快结束。但不幸的是,我们不得不假设乌克兰在明年夏天仍需要盟友的支持。”

在天然气供应问题上,贝尔伯克拒绝了德国联邦议院副议长、自民党副主席库比奇此前提出的启用“北溪-2”天然气管道的要求,贝尔伯克表示:“如果俄方不通过‘北溪-1’管道输送天然气,又怎会通过‘北溪-2’管道输送?”她强调,“北溪-1”天然气管道供应受限并不是技术原因,而是出于俄方的政治意愿。

【美国三大股指均大跌逾3%】

美国三大指标股指上周五均大跌逾3%,盘中均创下了近一个新低,美联储主席鲍威尔发出信号,表示美联储将继续加息以抑制通胀,这让一些投资者对加息路径放缓的希望破灭。

纳斯达克指数领跌,创下自6月16日以来的最差单日表现,受累于高成长科技股重挫。此前一天在等待鲍威尔在怀俄明州杰克森霍尔央行研讨会发表讲话时,这些股票曾大涨。

投资者知道未来会进一步加息,但他们对美联储下个月将加息75个基点,还是50个基点,意见不一。不过,最近出炉的数据强调了劳动力市场的持续强劲,将抵消连续两个季度经济负增长的影响,这推动一些人猜测,可能加息步伐会放缓。

NatixisInvestmentManagers投资组合策略师GarrettMelson表示:“反驳上述预期来自于这样的想法,重点不是未来的加息步伐以及他们如何收紧金融状况,而是保持这种限制性政策立场的时间长短。这就是他们试图表达的细微差别,鲍威尔今天在这方面也许更明确一些。但如果你们在过去几周里听过其他美联储官员的发言,也都是同样的信息。”

随着投资者在消化鲍威尔讲话后重新布仓,CBOE市场波动率指数跳升3.78点,至25.56点,为六周来最高收盘水平。

标普500指数的所有11个主要板块均收低,资讯科技股、通信服务股和消费股领跌,跌幅在3.9%-4.3%不等。

截止上周五收盘,标普500指数大跌141.46点,或3.37%,收报4057.66点;纳斯达克指数重挫497.56点,或3.94%,收报12,141.71。道琼斯工业指数下跌1008.38点,或3.03%,收报32283.40。

周一亚洲时段,美国股指期货延续跌势,截止9:00,标普500股指期货下跌1.15%,道琼斯股指期货下跌0.9%,纳斯达克股指期货下跌1.6%。

股市大跌可恐慌指数上涨,一般会给金价提供一些避险支撑,因为黄金被认为是对冲经济风险的工具,尽管目前利率上升暂时削弱了这种非孽息资产的吸引力。

后市前瞻

本周将迎来美国8月份非农就业报告,鉴于近期数据显示美国就业市场依然非常强劲,可能会进一步给美联储9月份加息75个基点提供支撑,偏向利空金价,此外,本周还将出炉美国8月ISM制造业和非制造业PMI数据,这两个指标为前瞻性指标,可以为美国经济前景提供更好的判断,投资者需要重点关注;此外,美国ADP数据是时隔两个月将恢复公布,投资者也需要留意。

整体来看,目前美联储、欧洲央行短期内大概率会进一步大幅加息,全球其他多数央行也偏向跟随美联储的步伐,这将增加持有黄金的机会成本,在短期、中期、长期都偏向利空金价,尤其是在美元持续走强并刷新逾20年高点的情况下,如果本周地缘局势无明显升级,在非农数据出炉前,金价可能会下破布林线下个1715附近支撑,并进一步试探1700关口支撑。

本文源自汇通网

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