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博时一周金市:黄金市场避险需求或被再度激发

时间:2022-12-09 13:28:44 | 浏览:1194

【金市动态】1. 美国商业零售数据趋暖,加息预期持续升温。美国商务部(DOC)周二(11月15日)公布的数据显示,美国10月零售销售增长好于预期,9月和10月两月累计涨幅创2014年初以来最大,表明经济的持续强劲增长或进一步支撑美联储下月加

【金市动态】

1. 美国商业零售数据趋暖,加息预期持续升温。美国商务部(DOC)周二(11月15日)公布的数据显示,美国10月零售销售增长好于预期,9月和10月两月累计涨幅创2014年初以来最大,表明经济的持续强劲增长或进一步支撑美联储下月加息。数据显示,美国10月扣除汽车的零售销售较前月增长0.8%,预估为增长0.5%;美国10月零售销售较前月增长0.8%,预估为增长0.6%。

2. 美国12月加息几成定局。周五美联储主席耶伦的讲话暗示,美联储的加息决心不动摇,此番言论令市场更加确信美联储会在12月加息,一些机构也转变态度。尽管耶伦(Janet Yellen)没有明确说,美联储(FED)将在12月13-14日的政策会议上采取行动,但她在国会一委员会作证时表示,加息可能“相对很快”。目前市场几乎已经完全消化了加息预期,该事件对金价的负面拖累正在减弱。

3. 黄金ETF持仓连续5日下降。彭博汇总的数据显示,投资者已经连续第五天从黄金上市交易基金(ETF)中撤离,创下今年最长周期。截至周四,ETF产品的黄金持仓减少8.5吨,降至1,940.6吨,为7月以来最低水平。

【趋势研判】

美国共和党总统候选人特朗普当选美国总统,金融市场在旦夕之间扭转了之前充满不确定性的恐慌情绪,转而为特朗普后续的大规模基建计划而欢欣鼓舞,投资者似乎在一夜之间找到了解决困扰美国乃至全球经济多年的低增长、低通胀的灵丹妙药。以美股为首的全球股市再次进入狂欢、美元指数突破了长达一年多以来的横盘,一举突破100整数关口,铜等沉寂多年的有色金属也在瞬间苏醒,爆发上涨。而前期以避险与稳定所标识的黄金与债券在全球范围内遭到疯狂抛售,全球最大的黄金ETF—SPDR持仓上周骤降近20吨。市场沉浸在关注减税、基建投资等乐观因素中,而对潜在的消极因素充耳不闻。市场短期的表现是对好消息照单全收,而负面消息有待观察,黄金似乎在即将到来的经济伟大复兴前失去了投资价值。

然而,博时认为,市场短期的行为似乎并没有那么理性。短期内,市场通胀预期以惊人的速度上涨,带动债券收益率快速回升,而同时美元指数创出14年来的新高,如果通胀上升的过程中美元还能继续维持强势,意味着必须依赖巨大的资本项目盈余,即持续的资本流入。然而从历史数据看,大多数情况下强势美元对经济有一定的通缩作用。另一方面,特朗普的政治基础在于得到底层普通民众的广泛支持,然而其后续的减税计划以及放松金融管制等行为似乎与支持其上任的底层民众渐行渐远,从这一点看后续面临的政治压力或将导致其政策存在不确定性。

就黄金市场本身而言,目前美国12月份加息基本已成为市场共识被计入价格表现,短期继续使金价受挫的压力已有所减弱,而当本轮狂欢过后,市场将重新反思当前数类资产的过度表现。同时,随着意大利公投的临近,市场的关注重心有望再次转向欧洲,目前欧元区的分裂呼声也日益高涨,明年随着德、法、荷兰等欧洲多国进入大选年,市场的避险需求或被再度激发,黄金市场短期风险收益比已明显改善,再度进入值得重点配置的区间。

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