钛媒体科股早知道:政策扶持引发销量爆发增长,新能源汽车产业链有望迎黄金投资期;VR头显全球出货量暴增近250%

时间:2022-08-24 15:22:57 | 浏览:2568

科股早知道必读要闻一:政策扶持引发销量爆发增长,新能源汽车产业链有望迎黄金投资期为扩大消费、培育新增长点和促进新能源汽车消费、相关产业升级,国务院常务会议决定,对新能源汽车,将免征车购税政策延至明年底,继续予以免征车船税和消费税、路权、牌照

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必读要闻一:政策扶持引发销量爆发增长,新能源汽车产业链有望迎黄金投资期

为扩大消费、培育新增长点和促进新能源汽车消费、相关产业升级,国务院常务会议决定,对新能源汽车,将免征车购税政策延至明年底,继续予以免征车船税和消费税、路权、牌照等支持。建立新能源汽车产业发展协调机制,用市场化办法促进整车企业优胜劣汰和配套产业发展。

工信部自6月起开展新能源汽车下乡活动,深圳、上海、湖北、山西、山东等地新能源车补贴及以旧换新政策陆续出台,重点支持新能源车消费。7月,新能源汽车产销分别完成61.7万辆和59.3万辆,同比均增长1.2倍。7月,汽车企业出口29万辆,连续创历史新高,出口量环比增长16.5%,同比增长67%。机构人士指出,虽然近年新能源汽车增速迅猛,但是市场渗透率依然不高(2021年全球约8.4%,中国约13.4%)。据OCIA、中汽协数据,预计2025年新能源车销量将达到1500万辆以上,渗透率高达50%以上。新能源汽车产业链在全球的领先优势及下半年中央、地方政府和车企补贴政策的助力下,行业景气度将会大幅好转。

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北汽蓝谷(600733)与华为合作的极狐阿尔法S全新HI版车型是首款HI(Huawei INSIDE)华为全栈智能汽车解决方案的高阶智能豪华纯电轿车,已上市并交付用户。

江淮汽车(600418)新能源合资合作方面,公司与大众成立了大众安徽,与蔚来成立了江来公司。

必读要闻二:机构预计25年全球折叠屏出货量或达8000万台,该领域是技术难点也是最主要价值提升环节之一

券商研报认为,2022年折叠屏产品迭代加速,从创新走向实用,预计2025年中性情景下全球折叠屏手机出货量有望达到8000万台。

折叠屏手机采用柔性屏,较易出现折痕、裂纹的问题,因此盖板玻璃需要兼具一定的硬度、防刮能力,以及良好的弯曲性(弯曲寿命达20万次)、回复性。UTG综合性能比CPI更优秀,目前已经受到主流手机厂商认可,华为、OPPO、vivo等均选择UTG作为新品的盖板材质。业内人士认为,柔性屏幕(UTG和面板)和铰链是折叠屏的两大技术难点,也是最主要的价值提升环节。

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凯盛科技(600552)的UTG性能和良率经过持续的爬坡,均已达到领先水平,一期200万片项目已通过客户整机验证,并具备批量供货能力,二期1500万片项目正在按计划建设中。

长信科技(300088)已具备UTG量产能力,并已小批量出货,量产一期现有产能300K/M。

必读要闻三:电网负荷屡创新高,这一行业三季度或迎“困境反转”

中央气象台19日继续发布高温红色预警。7月21日以来,中央气象台已连续30天发布高温预警、连续第8天发布高温红色预警,预计未来三天,四川盆地、江汉、江淮、江南等地仍有持续性高温天气,上述地区最高气温可达35℃至38℃,局地可超过40℃。

入夏以来,国家电网5个区域电网和19个省级电网负荷屡创新高。机构人士分析指出,伴随新能源大规模并网,电力系统调峰负担加大,火电深度调峰、削峰填谷作用有望凸显。在国家持续加强煤价监管下,预计火电企业三季度燃料成本环比下降、而电价仍在高位,因而三季度业绩环比、同比均改善。

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晋控电力(000767)所属晋北的火电机组,主要分布在控股股东的优质动力煤基地附近,2021年现货交易电价最高达到414.26元/兆瓦时,超出标杆电价24.8%。

内蒙华电(600863)已经投入运行的控股发电厂共计17家,控股装机容量1284.62万千瓦,其中燃煤发电机组控股装机容量 1140 万千瓦,占比88.74%。

必读要闻四:VR头显全球出货量暴增近250%

自去年开始,VR虚拟现实行业进入了发展快车道。今年一季度,VR头显保持热销,全球出货量同比增长了241.6%。而在国内,VR行业的热度也正在逐渐提升。数据显示,2022年上半年,中国VR市场零售额突破8亿元,同比增长81%。

机构人士分析指出,VR/AR定位下一代终端,2021年VR出货量突破1000万台,拐点已至。短期看,Pico、索尼、苹果等22年下半年到2023年将陆续发布硬件新品,有望推进VR、AR进一步爆发。IDC数据显示,2021年全球AR/VR总投资规模接近146.7亿美元,并有望在2026年增至747.3亿美元,五年复合增长率将达38.5%。

相关上市公司

九联科技(688609)在互动平台表示,AR、VR技术研究及产品研发已到产品调试阶段,产品将为客户提供高标准高性能的头显设备,可应用于医疗健康、教育培训、文教娱乐、制造、商贸等领域。

蓝特光学(688127)生产的玻璃晶圆再裁剪切割后可制成AR光波导,最终可用作AR镜片材料。

钛小股·钛媒体财经研究院

2022.08.22

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